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飼料行業
     飼料企業歷經30年的迅猛發展,行業產能過剩,多年引領養殖行業發展的輝煌歷史從2013年始,一去不復返。新的發展階段,消費者肉食需求引領養殖業發展,養殖業引領飼料業發展的新格局已然漸漸呈現!但是一切的發展和轉變都是漸進的,在危機面前,同樣蘊藏著新的發展機遇!目前,隨著飼料行業競爭的不斷加劇,大型飼料企業間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內優秀的飼料生產企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此,一大批國內優秀的飼料品牌迅速崛起,逐漸成為飼料行業中的翹楚!根據十三五規劃,未來五年,我國飼料企業的數量要從現有的6000多家下降到2000-3000家。并且,前三十家飼料廠將占據全國飼料總銷量的60%。除了走溫氏、新希望這種飼料、養殖一條龍的企業之外,單純的飼料企業服務的群體只能是家庭農場,這部分群體將是飼料企業賴以生存的根本。2016年我國飼料行業現狀及發展趨勢如下:
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  • 一、在原料價格上漲下 全國飼料廠家都漲價了

      最近一個月,原料上漲帶來的經營壓力,讓飼料廠家在漲與不漲之間糾結了許久。特種料本該在5月中旬提價,也推遲到了6月初。

      在大宗原料價格上漲的壓力下,步入6月,華南部分水產飼料企業率先上調特種料價格,包括海大、通威、恒興、旺海、粵海、澳華等。其中,生魚料漲幅為350~450元/噸,其他小品種包括黃顙魚等魚料漲幅200~300元/噸。

      牽一發而動全身,隨著華南特種料全線上調,華東、華中區域的特種料也隨之跟進,6月1日,多家企業也紛紛宣布上調特種料價格。

      華東地區,浙江海大上調白對蝦料200~300元/噸;紹興通威對所有水產料價格進行上調,其中常規沉性顆粒上調200元/噸,高檔膨化料上調300元/噸,普通膨化料上調200元/噸;泰州澳華上調蝦料300元/噸,蟹料漲幅為200元/噸。

      此外,浙江中大飼料集團有限公司、浙江科盛飼料股份有限公司、浙江聯興飼料科技有限公司也在今天宣布上調特種料價格。

      華中地區,早在5月25日,武漢澳華在普通魚料和高檔膨化料版塊中上調200元/噸?!邦A計在接下來的一個星期內我們的蝦蟹料還會漲價200~300元/噸?!蔽錆h澳華總經理助理鄭海地說道。

      據悉,湖北通威的蟹料在今日已上調300元/噸;湖北海大也對其膨化料和顆粒料進行漲價,漲幅為200元/噸。

      湖北荊州市飼料行業協會也在今天向行業發聲,“從6月1日零時對普通水產料上調價格200元/噸(含預付款),特水料漲價幅度各公司根據自身情況自行定價?!?

      飼料價格上漲,意味著養殖戶將承擔更大的成本壓力,而飼料廠的漲價舉動也是逼不得已。一方面面臨著魚粉、豆粕的價格瘋漲,另一方面要繼續維持原有產品質量,漲價成為唯一的選擇。

      對于飼料廠而言,既然選擇了漲價,保持質量甚至提高質量應當成為其努力方向;對于養殖戶而言,既然已經漲價,需要的是平和的心態接受,努力提高養殖技術和完善管理方法才是王道。

  • 二、劉永好:行業已經飽和 靠飼料有大發展不現實

      在今年3月5日的媒體見面會上,談起新希望的轉型,劉永好說道:“在飼料行業,新希望國內第一,全球第二。但是,這個行業已經飽和,靠飼料有大的發展已經不太現實,所以必須轉型?!?

      這句話,劉永好其實很早就已經開始說了,差不多就是在2013年新希望著手轉型的時候。只是當時國內飼料行業的局面并沒有如今天這般糟糕,大多數人甚至認為飼料需求應當是繼續增長的。

      除了劉永好,還有全球第一的飼料企業正大謝國民2014年6月也說過類似的話:“未來我們能夠生存,最好的服務是什么,就是把農戶的產品回收去銷售,同時提升雞蛋的價值。單單賣飼料是不夠的,我們要提供好的青年雞,要回收雞蛋。賣雞蛋賺的錢要比賣飼料還要多,但往往不懂得做就會虧本,懂得銷售很重要,雞蛋也是要做品牌,跟飼料一樣?!辈煌氖?,劉永好是在面對媒體這種公開的場合說的,而謝國民則是在泰國總部接見2013年度優秀飼料銷售青年代表團的時候說的。

      如果說前兩年市場上還存在關于飼料企業的發展是多元化還是專業化的糾結與討論,還存在對全國飼料高增長的期望的話,那么從2015年開始,伴隨著生豬存欄的大幅下降,伴隨水產養殖的低迷,在眾多飼料企業銷量下滑的數據面前,市場終于肯看清,甚至承認這一事實。當下中國飼料行業,儼然已經進入嚴重飽和。

      在飼料行業,大北農、正大的毛利水平已經讓不少企業紅了眼,而放在產業下游,比如生豬養殖為主業的溫氏、牧原,在生豬行情較好的背景下,毛利達到20%是很平常的事情。再往下游走更是,比如雙匯,不論生豬行情的好壞,其毛利一直都是穩居20%以上。而這一點也是為什么正大謝國民、新希望劉永好一直致力于要從飼料生產向食品企業轉型的根本原因。

      再回到飼料毛利上,正是被無數企業羨慕的大北農、正大這兩家毛利最高的企業都已經義無反顧得走在轉型的路上。正如劉永好所說,目前飼料行業平均產能利用率不到40%。

      但是,以上內容并非是否認飼料企業未來的發展空間。只是站在如今我國經濟增長放緩,養殖結構調整的背景下,以往單純依靠規模增長試圖成就一方霸業的想法已經行不通了。特別是像是正大、新希望這樣有格局,立志要成為世界級農牧或者食品企業來說,飼料定不足以支撐起這個世界級企業的夢想。

      對于養殖業未來的構想,一方面是萬頭母豬以上的大型養殖企業,比如溫氏、正大等等,另一類是100-500頭母豬規模的家庭農場模式。2015年之后,除了溫氏、正大、雛鷹農牧、牧原、新五豐這些原有的養殖龍頭,新希望、大北農、海大等企業更是吹響了向生豬養殖進軍的號角。未來五年,大部分大型養殖企業必然將使用自己的飼料,比如新希望劉暢說到新希望的飼料以后將不是銷售為主業,而是作為內部的生產資料。這同溫氏的模式類似。這樣一來,國內飼料需求,將在現有的水平上繼續下降,至少下降35%以上。

  • 三、當前我國飼料工業發展面臨的形勢

      1、宏觀經濟繼續下滑

      以前,我們認為飼料工業在一定程度上影響著市場健康,而到現在,卻正好相反,飼料業飽受市場的“摧殘”。目前,宏觀經濟繼續下滑,現在許多飼料企業貸款、融資非常難。宏觀經濟下滑導致了一系列的問題,所以現在的飼料企業倒閉的速度很快,形勢嚴峻。

      2、養殖業制導飼料業轉型

      未來的二三十年,養殖業將制導飼料業轉型。面對這個大的轉換,從事飼料行業的人一定要徹底轉變思維,由養殖業的需求來帶動飼料業的發展。

      3、飼料生產將進入低速增長期

      由于畜產品消費的增長、我國畜牧業養殖規模的限制,以及資源利用程度的加深,我們可以推斷,飼料生產將進入低速增長期。

      4、動物產品消費升級、養殖業轉型和環保壓力驅動

      動物產品消費在升級,品質在升級,養殖業需要轉型,同時,環保壓力也在驅動飼料業的轉型。

  • 四、未來飼料行業的發展趨勢

      (一)發展大方向

      1、養殖終端倒逼升級——普遍化

      養殖終端倒逼的機制已經對整個飼料產業形成強大的壓力,在未來,這種情況將會更加普遍,這是所有飼料企業必須要面對的。

      2、企業發展——減量化

      目前,每年有上千家的飼料企業在死亡。近5年的時間,申請破產的企業越來越多,飼料企業從以前的13000家減少到了現在的7000家,40%以上的企業消失了。這種消失有兩種情況,一種是真正倒閉了,另一種是被兼并了,所以這個時期也成為并購的大時期。

      3、企業發展——資本化

      農業或者畜牧業要發展強大,如果沒有強大的資本是不可能的。這種資本化的運作已經成為所有上市公司爭奪整個市場資源的最根本的途徑。上市公司的資本擴張導致市場集中后的再度集中。由于市場的擠壓,中小型飼料企業會更難生存。所以,資本化運作帶來了更多的飼料廠死亡。大財團們成為推動、引導整個飼料業和養殖業發展的中堅力量。

      4、企業發展品牌化

      在現代飼料業發展中,品牌競爭成為非常重要的市場競爭手段。樹立良好的品牌形象,有助于飼料企業的發展壯大。

      5、經營戰略跨界化

      跨行業:網絡、房地產、鋼鐵。

      跨領域:畜禽—水產。

      跨國門:資本、技術、管理輸出。

      6、全產業鏈模式大發展

      1)利益共同體

      飼料企業與養殖戶通過契約、股份合作等方式結成利益共同體,加強技術輸出與轉化,提升抗風險能力與服務能力。

      2)供應商經銷商股東化模式

      未來,飼料業將全面延伸產業鏈,進行資源的整合,全產業鏈模式大發展是未來的主流。供應商、經銷商的股東化,都是現代飼料產業為了更好地整合資源、強化競爭能力所采取的措施。

      7、“互聯網+”平臺發展

      企業利用“互聯網+”平臺技術提升網絡化服務水平,強化自己的競爭力。飼料原料和添加劑電商將會迅速發展。行業人會建立飼料質量安全大數據和互聯網監管技術平臺,對飼料質量及重要安全性指標的實時有效監控,實現飼料監管事前、事中、事后的緊密銜接。

      未來,互聯網對畜牧養殖的影響會更加深遠。信息的不對稱成為豬周期產生的最根本的原因之一。如果我們利用互聯網,使信息更加透明和對稱,豬周期將會逐步變大,這是一種必然。所以,互聯網的發展,包括電商的發展,會讓飼料行業產生完全的顛覆。另外,大數據、云計算的使用,會使行業形成一種平臺,或者是使強大的企業自己形成一種品牌,這對整個飼料產業的發展將是極大的推動作用。

      8、管理的現代化

      我們經常談到的一個概念是“智慧農業”。管理的信息化,工廠生產的自動化、智能化已經成為飼料產業和養殖企業的強大競爭力。目前,有許多企業,比如大北農、溫氏,都已經在信息化建設和智能化建設方面邁出了很大一步。

      9、全球化與本土化

      全球化問題在未來會加快。我們沒有辦法去避免在原料、在資源整合等方面的全球化問題。因此,飼料企業需要帶著養殖業共同走出國門。而“走出去”以后的本土化是必然的。

      10、生物飼料時代來臨

      我們現在所談的所有的問題,包括畜產品品質風味問題,環境污染環保問題,生態問題,這些問題可能都會因為生物飼料發展而得到極大的緩解。飼料原料的發酵與處理會使飼喂動物的效率更高。全程使用發酵飼料,會成為未來發展的一種變革,如果我們全程使用發酵飼料,那么飼喂設備、運輸設備、飼料配方、營養標準、檢測手段通通都得改革,所以我們相信,它會變革整個飼料工業。我們可以將糧食作物以飼料作物為主,糧改飼,這些都是促使飼料業大步發展的手段。

      (二)行業發展趨勢

      1、畜禽日糧的發展趨勢

      在未來,畜禽日糧將會朝著幼齡化、母體化、無抗化、環?;姆较虬l展。

      對于“無抗化”這個說法,學界、產業界都存在爭議。我們都知道,生物飼料的應用是很重要的。目前農業部已經對幾種抗生素下達禁令,這幾種抗生素的禁用,將會涉及到上千家企業,如果這個勢頭繼續發展,與之相關的獸藥企業、疫苗企業、飼料添加劑企業等都會因此而受到極大的影響,甚至很多企業會因此而關閉。所以,到目前為止,我們還很難做到“無抗”,然而,“無抗化”的趨勢也是飼料業“不可抗拒”的。

      2、飼料營養發展趨勢

      在飼料營養方面,精準化、動態化、分子化、凈能體系化、調控化、器官營養化將成為發展大勢。

      其中的“動態化”我們可以這樣理解:一般來講,我們采取35天一個日糧標準,肉雞14天,最短是1周。而在未來,3天一個配方,甚至1天一個配方,都是可能的。機械化、自動化的生產可以滿足飼料營養的“動態化”發展。

      3、飼料原料發展趨勢

      飼料原料的發展趨勢可總結為:種類復雜化;發酵預處理化;應用區域化;采購國際化。

      目前,飼料原料的種類已經越來越復雜,工業的發展,讓多種原料的使用成為可能。豆粕、玉米等原料的發酵處理已經越來越普遍,因為發酵能夠增加飼料的價值和功能。

      4、飼料添加劑工業趨勢

      添加劑加工工藝、動物的營養訴求等因素都會影響飼料添加劑工業,使其逐漸朝著天然化、有機化、減量化、無抗化、無痕化和功能化的方向發展。

  • 五、影響飼料行業發展的九大變局

      變局一:城市進程

      未來15年,城市化仍是中國社會變遷的主旋律。到2030年,有70%以上的人口生活在城市里,中國改革的主軸是經濟發展,而經濟發展的主要推動力量是城市化進程,加上全面放開二胎政策,魚、肉、蛋、奶的總需求仍將適度增長。

      變局二:中產崛起

      根據瑞士信貸銀行最近發布的《全球財富報告2015》,中國中產階級人數達到1.09億人,超越美國的9200萬人,成為全球中產階級人數最多的國家。至于中產階級的標準和真實規模,是很難達成共識的。但這個群體正在迅速擴大是不爭的事實。中產階級,他們有消費能力、更注重生活品質、更注重健康食品。這意味著誰能提供安全美味的肉、蛋、奶、魚,誰就有機會擁有龐大的“粉絲群”。

      變局三:物價攀升

      未來20年中國還將處于人口增長期,由于人們對生活質量的要求不斷提高,中國的物價還將持續攀升,尤其是食品價格。這對整個大農牧業的發展依然是利好的。

      變局四:土地流轉

      土地多元化流轉加速,散養式的傳統養殖模式將會逐步瓦解,朝適度集約化方向發展。未來用來養殖的土地、塘口更加稀缺。所以未來中大規模養殖企業和專業戶、家庭農場類型的養殖群體將呈二元狀態。商品化、市場化的飼料將長期存在,但呈下降趨勢;代加工、定制化的飼料將呈上升態勢。

      變局五:延伸產業

      市場資源整合、爭奪將異常激烈,各類企業、優質渠道、規模牧場結盟,相互入股結成利益共同體將成為常態化。所有的企業、個人,都要融入區域產業鏈,以增強競爭力。這意味著,單打獨斗很難生存,但懂得敞開心胸,主動融入的企業都有機會繼續發揮價值。

      變局六:飼料安全

      食品安全問題,推動飼料行業由量到質轉型升級。歐盟2006年1月1日全面禁止在飼料中添加抗生素;美國聯邦食品和藥品局(FDA)從2014年用3年時間禁止在牲畜飼料中使用預防性抗生素;韓國將于2018年7月在飼料中禁用抗生素。無抗養殖很難做到,在相當長的時期內,都是小眾化的行為;但是無抗飼料的時代即將來臨。

      變局七:二分天下

      所謂二分天下,是指飼料的市場份額二分天下。一是中間商渠道,未來更多的是以服務公司、合作社的面貌呈現;二是飼料企業向規模場直供,實現不同程度的“代加工”、“定制”。在農牧、農資領域的電商會有一定的發展空間,也有一定的市場需求,但所占市場份額有限,會作為一種有益的補充。

      變局八:肉食品牌

      消費在升級,品質在升級,未來10年是綠色安全、差異化肉、魚、蛋品牌創建的黃金期,這也將是“供給側改革”在農牧領域的重大實踐。

      變局九:合伙事業

      事業合伙人的理念將得到一定程度的普及。越來越多優秀的營銷人員、經銷商都將和企業結成更緊密的合作關系,上升到某種程度的合伙人層面。

      具體到一家企業,在下一個競爭階段,如何更好地生存和發展,我想用“輔音顛覆力模型”來做一個說明,就是從六個維度:產品力、模式力、成本力、團隊力、營銷力、品牌力來持續提升。各個維度的“力”,我做個簡要的描述。

      產品力:產品的功能、功效,涵括外在質量(顯性質量)和內在質量。

      模式力:幫助各類合作伙伴、員工、經銷商、養殖朋友綜合贏利的能力。成本力:從采購、生產、營銷到市場服務,對綜合運營成本的有效管控。團隊力:重點指營銷、服務團隊的專業素養、工作狀態和落地執行力。

      營銷力:與市場上的經銷商、養殖戶,以及行業相關群體互動的頻次、效果。品牌力:企業品牌、企業文化的知名度、美譽度、以及客戶的忠誠度。

      譬如像可萊威這樣的區域性、中等規模的企業,其產品力做得很好,發展得也很好。像大北農水產,他們的營銷力表現得非常好,同時加上模式力的支撐,在水產領域也賺足了眼球。如海大這樣體量的企業,2015年禽料增長了100萬噸,這得益于他們很強的成本力。如水產界的巨頭通威,如果他們的“漁光一體”得以順利推進,這種顛覆行業的模式力會讓通威取得令人無法想象的發展。

      總而言之,各個企業只要從橫向維度做好定位、聚焦和人才體系的建設,從縱向維度做好資源激活、資源整合、資源優化,都有相應的機會獲取進一步的發展,為行業做出更大的貢獻!

關鍵詞:

1346 2016/6/2
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